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+ 新客户
区洽谈建档
✕
洽谈阶段
档案下次跟进日期
产品方向（按当前项目 · 可多选）
分管卫健副主任
卫健委对接人
联系方式
🕘 跟进记录（每次接触记一笔，持续追加）
＋ 记一次新的跟进
① 本次跟进日期
② 这次谈了什么
（对方态度、关切点、关键信息……留空则只更新档案，不新增跟进）
③ 约定的下一步
下一步日期
背景备注（长期，不随跟进覆盖）
💾 保存并追加跟进
清空建档
大学渠道建档
✕
洽谈阶段
下次跟进日期
对接部门
（可改）
合作抓手
（可改）
关键人
（可改）
🕘 跟进记录（每次接触记一笔，持续追加）
＋ 记一次新的跟进
① 本次跟进日期
② 这次谈了什么
（见了谁、对方态度、关切点……留空则只更新档案，不新增跟进）
③ 约定的下一步
下一步日期
背景备注（长期，不随跟进覆盖）
💾 保存并追加跟进
清空建档
登记
✕
归属机构
（不填＝记到环节/批次整体；从机构卡进来已锁定）
归属机构
（只列本批派了学员的机构，点选即可；不选＝记批次整体）
🏥 记批次整体（不绑机构）
学员
（选定机构后，可把这笔事进一步锁定到该机构派出的某个学员；不选＝记机构整体）
🏥 记到机构整体（先选/输入机构）
先选产品
（客户买的是产品，S/T/P/A/M 是这个产品里的五个面；选了产品环节才长出来）
记到哪个环节
选环节…
S 需求分析（入网前 · 院长端）
T 精准交付（强基一期按 1~9 步登记）
P 运行监测
A 报告建议
M 结旧开新（维护）
日期
状态
✅ 已完成
🔄 进行中
⏸️ 停滞
🎯 这场活动要解决第 5/6 步的什么问题？
（必选 · 第9步是死命令，不空转）
对准的问题
选问题…
第5步 · 院内运动健康CLUB运维（让学员永远是院里佼佼者）
第5步 · 院内转诊推动（让同事支持他）
第6步 · 院外宣传/HCP/社区赛事
打法形式
🎓 一线赋能场（云会议/沙龙/培训）
🏛️ 管理赋能场（院长/科主任专题）
🤝 互学互促场（标杆参访/联盟互学）
办场必须带问题；5、6步院内流转跑起来，第8步华山双向转诊才开放——那是打出来的奖励，不是排期。
情况说明（定性 · 选填）
▸ 其他指标（旧格式自由填写，选填）
💾 保存登记（自动汇总进表）
🧭 流程底座设置
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方法库
✕
类型
📋 流程要点（标准动作/操作步骤）
💡 知识点（背景/原理/依据）
🧰 工具包（表格/模板/文件/链接）
💬 话术（对院长/居民/同事怎么说）
标题（选填）
内容（流程细节、要点、链接、话术全文…随时可添）
📚 存入方法库
✕
📊 状态表
📣 推广表
⚙️ 运营表