🧭 一条主线：研发盘点 → 签约准入 → 协议定型 → 产品封装 研发方总览
成果转化不是把专家派出去，而是把隐性经验固化成可复制、可计价、可考核、可持续收费的技术资产。社区心脏康复（IPR-CHR）严格按四步走，字母编号只在第三步「签协议」之后才出现；面向研发机构做家底盘点时一律用数字编号，不提前套产品代号，也不与对外客户分层（a 强基 / b 特二 / c 尖三）混用。
第 1 步
研发成果盘点
面向研发机构逐条抠家底，纯数字编号、无字母；有就过、没有退回研发。
第 2 步
签约准入 4+1
技术、影响力、未来产品设计、分成机制——四项都认，再加备案署名一条，才签。
第 3 步
签协议
此刻才出现 A/B/C 输出形式、分成比例，并向客户讲清未来的 A/B/C/D 包装。
第 4 步
转化产品设计
封装为 A 先导 / B 固本 / C 强基 / D 登峰 四类产品线，须与协议一致。
34
研发成果盘点项（三大包 · 纯数字编号 1.x / 2.x / 3.x）
4+1
签约准入闸门：技术 / 影响力 / 产品设计 / 分成 + 备案署名
4
转化产品线：A 先导 · B 固本 · C 强基 · D 登峰
1
首家试点已签：彭浦镇第二社卫（固本 + 强基，xz001/xz002）
🗃️ 第一步 · 研发成果盘点表（无字母，逐条敲） 技术 · 34 项
这是面向研发机构（枫林 / 中山团队）的家底盘点表，依据现行《转化文件规范受众·研发客户填》，分三大包、全部用数字编号。盘点时一条条敲：已成文、部分成（试点版/待上平台）、还是缺；缺的退回研发补齐后才进入签约准备。状态分 已成文 部分/试点 待补。
包一 · 医师临床操作技术包（1.1.x 标准化技术包 6 项 + 1.2.x 评估量表 2 项）
| 编号 | 内容模块 | 心脏康复交付示例 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 1.1.1 | 患者（健康状态）评估流程 SOP | 初筛与评估流程：登记、病史、体格、量表、运动试验 | 已成文 |
| 1.1.2 | 患者分级标准（理论/逻辑） | 危险分层：0–3 级预防 / 低中高危运动风险 | 已成文 |
| 1.1.3 | 处方（药物+非药物）制定流程 | 五大处方制定指南 + FITT 原则模板 | 已成文 |
| 1.1.4 | 服务包与患者分级匹配表 | 诊疗处方包与风险分级匹配表（0/1/2/3 对应处方组合） | 已成文 |
| 1.1.5 | 处方执行规范 | 各处方执行标准、监测频率、异常处理 | 已成文 |
| 1.1.6 | 知情同意书模板 | 运动康复 / 体外反搏 / 心理干预 / 戒烟药物知情同意 | 已成文 |
| 1.2.1 | 核心量表（纸质+电子） | PSQI、PHQ-9、GAD-7、SSS（睡眠/抑郁/焦虑/躯体化） | 已成文 |
| 1.2.2 | 功能评估工具 | 6MWT 六分钟步行记录表、Borg 疲劳评分卡（含操作指引） | 已成文 |
包二 · 患者全流程管理技术包（2.1.x，5 项）
| 编号 | 内容模块 | 心脏康复交付示例 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 2.1.1 | 全流程管理 SOP | 初诊、复诊、转诊到长期随访的标准全周期方案 | 已成文 |
| 2.1.2 | 健康专项案例报告表 | 数字档案结构（案例报告表004，9 模块 225 字段） | 表单已成，待上平台 |
| 2.1.3 | 随访策略与依从性管理 | 随访频率、内容、提醒机制与依从性提升方法 | 方案有，随平台跑 |
| 2.1.4 | 流失患者回访与原因分析 | 流失识别规则、回访话术、原因统计表 | 已成文 |
| 2.1.5 | 复诊提醒与预约机制 | 短信/微信/电话提醒模板、预约流程、爽约处理 | 已成文 |
包三 · 院方管理运营包（3.1 筹备 / 3.2 运营 / 3.3 监测 / 3.4 学术认证，21 项）
| 编号 | 阶段 · 内容模块 | 心脏康复交付示例 | 现状 |
|---|---|---|---|
| 3.1.1.1 | 筹备·场所：空间筹备管理运营手册 | 选址、装修布局、排班、收费、宣教、投诉处理 | 已成文 |
| 3.1.2.1 | 筹备·人员：岗位职责说明书 | 医师/治疗师/护士/客服分工与准入标准 | 已成文 |
| 3.1.2.2 | 筹备·技能培训：培训课程体系 | 科普版/展业版课程大纲、课时与考核标准 | 已成文 |
| 3.1.2.3 | 筹备·技能培训：带教导师机制 | 甲方专家选派、带教频次、线上答疑 | 机制有，按季落实 |
| 3.1.3.1 | 筹备·设备：核心设备+可穿戴清单 | 设备名称/数量/品牌/参考价 + 手环心率带 CO 检测仪等 | 已成文 |
| 3.1.3.2 | 筹备·设备培训：操作与维护手册 | 每类设备图文/视频操作指南 + 维护 SOP | 课件在，分装待齐 |
| 3.1.4.1 | 筹备·流程：全流程设计+转诊+患者旅程 | 服务流程总图、双向转诊规范、患者记忆点设计 | 已成文 |
| 3.1.4.2 | 筹备·流程：不良事件应急预案 | 心脏骤停/跌倒/严重心律失常/过敏处理，每季度演练 | 已成文 |
| 3.1.5.1 | 筹备·特殊设备：急救设备清单 | AED 除颤仪、急救车、氧气、吸引器、急救药品与点检制 | 已成文 |
| 3.1.6.1 | 筹备·收费：收费依据与价格备案明细 | 医保目录编码对照、自费价格备案流程、收费套餐建议 | 三层包已备，价格备案推进中 |
| 3.1.7.1 | 筹备·评价：质控指标体系 | 结构/过程/结果 KPI（日自查-月抽查-季分析-年评估） | 已成文 |
| 3.2.1 | 运营·患者宣传动员 | 科普图文、短视频、海报、展架、患友会方案 | 已成文 |
| 3.2.2 | 运营·跨科室联动 | 线上病例讨论、典型病例库、专家点评视频 | 机制有，待常态 |
| 3.2.3 | 运营·绩效配套 | 支撑宣传/转诊/增长的绩效考核框架 | 框架有，随机构落 |
| 3.2.4 | 运营·数据安全与隐私 | 电子档案权限、保密协议、备份与泄露应急 | 规范待成文 |
| 3.3.1 | 监测·月度接诊人数/人次统计 | 含同比、环比月度统计表 | 待数字平台自动取数 |
| 3.3.2 | 监测·典型病例（匿名）统计 | 含初始评估、处方、过程、结果的案例集 | 案例集在攒 |
| 3.3.3 | 监测·费用与临床效果统计 | 分层月均/疗程费用表、达标率（CPET/6MWT/LDL-C） | 框架有，数据待沉淀 |
| 3.3.4 | 监测·服务包执行情况统计 | 各分级患者服务包使用率、完成率 | 待平台上线 |
| 3.3.5 | 监测·满意度/复诊率/疗程完成率 | 标准化问卷，建议数字平台每季度推送 | 问卷已成文 |
| 3.4.1 | 学术认证·资质证书 | 国家标准化心脏康复中心证书、学会认证（对标 CDQI） | 对标细则有，试点授证中 |
本盘点表覆盖技术家底；既有知识产权备案（龙华、同济两批）已含「心脏康复在社区」医生手册、患者手册、患者病例报告表、培训课表及内容、阶段性系统总结等著作权，是第 1 步「技术认不认」的既有版权底座。
✅ 第二步 · 签约准入 Checklist：四项都认，才签合同 4+1 闸门
盘点通过后，签协议之前用这张闸门表逐项谈、逐项认。前四项是「认不认」，四项都认才进签约；第五项是必须写进合同文本的硬条款。其中第 2 项影响力的硬指标取自现行《1.2.3 转化甲方合作责任明确》。
- ① 技术认不认 —— 就是上面那张 34 项盘点表。三大包逐条敲，有就过、没有倒回去重新研发；同时核对既有著作权/知识产权边界是否清晰。
- ② 影响力认不认 —— 看平台和资源（硬的软的都要有）。依《1.2.3 甲方合作责任》十条硬指标：共建市级以上学术平台（联盟/协作网/专委会/工作组）；动用卫健委科教、医科院校处室、各级学会协会等高端推广渠道；协助落实不少于 3 家首家试点；提供医保/物价/卫健委政策资质备案支持；重要会议站台背书；每季度至少 1 次、每次不少于 1 名副高以上专家；提供新闻物料并在 3 个工作日内完成合规审核；自有渠道每月至少推送 1 次；推广数据按月共享。
- ③ 未来产品设计认不认 —— 讲清将来怎么包装。向研发客户讲明白成果会被封装成 A 先导 / B 固本 / C 强基 / D 登峰四类产品线（见第四步），每类卖给谁、怎么交付、长什么样，客户认可这套包装路径才往下走。
- ④ 分成机制认不认 —— 钱怎么分。认可现行分润口径：常规研发机构 0.7 / 成果转化方 0.05 / 推广落地方 0.25；引入平台合作时另切平台 0.3（研发负责招生 0.2 + 平台牵头 0.1）；上线销售类产品遵循「谁让客户付费，谁拿 80%」。
- ⑤（写进合同）再包装内容须再次备案，且备案署名权写入我方公司。凡由我方对研发成果重新包装形成的内容，必须再次办理备案（价格/自费服务/著作权等），并在备案与合同中把佐智方（既有著作权备案主体：佐智有数（上海）医疗咨询有限公司，签约时以实际签约主体为准）写入署名权，防止「交出去就被复制、却没有名分」。
🚦 判定规则：①②③④ 四项有任何一项不认，不签、继续补；第 ⑤ 条不接受写进合同，不签。
📝 第三步 · 签协议：此时才出现 A/B/C 输出形式与分成 协议层
过了 4+1 闸门才签协议。现行《1.1.0 转化服务合作机制》把学科建设领域成果约定为三种商品化输出形式，并明确各方分润；签约同时向客户讲清未来会进一步封装为 A/B/C/D 四类产品线。这里的 A/B/C 是协议/产品语言，与对外客户分层 a 强基 / b 特二 / c 尖三（小写、指客户能级）是两套东西，不混用。
协议形式 A轻
学习班：面向应用团队的继续教育课程与配套专著，保障用方能规范掌握整套操作方案。
- 按场次/人头一次性收费
- 先导期健康强基训练营 0.3 万 / 5 天
协议形式 B中 · 主线
终端服务包：面向终端受众的特定专项服务，含医保目录内已批复服务包、目录外商保/自费服务包、配套数字产品三部分。
- 按建设阶梯计价（固本→强基→登峰）
- 分润遵循「谁让客户付费谁拿 80%」
协议形式 C重 · 标准化
标准工具：面向应用单位、基于服务模式与临床路径开发的数字化工具平台，约束并指导机构快速用起来。
- 实物即案例报告表004 / 数字作业平台
- 配套数字产品矩阵 + 六大处方增强包
分润口径（现行 1.1.0）
| 收入/场景 | 研发机构 | 转化方 | 推广落地 | 平台合作 |
|---|---|---|---|---|
| 常规培训/服务（研发招生） | 0.70 | 0.05 | 0.25 | — |
| 引入平台合作时 | 0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.30（招生0.2+牵头0.1） |
| 上线销售/自费产品 | 谁让客户付费谁拿 80%（如自费服务：上线销售方 0.7 / 服务提供方 0.4 等按角色切分） | |||
协议待同步修订 现行 1.1.0 协议仍写「A学习班 / B终端服务包 / C标准工具」三形式，且把登峰放在 B15、把发展期标为 Cx；而下游产品设计已演进出四阶段 A/B/C/D（登峰独立为 D）。本工作台以下游四阶段为准，协议 1.1.0 文本需相应同步修订，修订前以本页对照关系为准。
🏗️ 第四步 · 转化产品设计：A/B/C/D 四类产品线（下游现行） 6-转化产品设计
下游「6-转化产品设计」目录按推广阶段把成果封装成四类产品线。本页以下游现行目录为准；它与协议三形式的对应关系见末行映射——这正是本次要请决策、并据此回改协议的地方。
| 产品线 | 阶段定位 | 主要内容 / 子包 | 价格锚点 |
|---|---|---|---|
| A 先导 | phase2 推广期·先导阶段 | 健康强基训练营：基础专项能力提升（运动/营养/心理/行为改变/睡眠）；下游 A 目录目前为空（待建） | 0.3 万 / 5 天 |
| B 固本 | 建设期·固本培训·认知建立 | B1 学习班（科普版，理论80%+实战20%），建立认知、最轻触达 | 0.25 万 / 4 天 |
| C 强基 | 建设期·强基工程·展业辅导 | C1 员工集训展业版 → C2/C3 机构配套（工具/场所/SOP）→ C4 数字作业平台（即协议「标准工具」）→ C5/C6/C7 收费三层（医保内/商保自费/数字产品）→ C8 协作网络 → C9 检验①~⑦授牌发证 → C11 展业陪跑 → C12 宣传 HCP → C13 特需 CHP → C14 商保 DGO&QIO → C15 研究网络 GRP | 4.8 万起，按子包阶梯 |
| D 登峰 | 发展期·登峰计划·搭 16 区分支节点（回到研发） | D1 面向想做区域节点的机构，建成心脏康复中心、搭建 16 区分支网络；下游目录心脏康复下暂为空 | 60 万（可依托学科建设经费） |
协议三形式 ↔ 下游四阶段 对照（不一致点，待回改协议）
| 下游现行 | 对应 1.1.0 产品表旧编号 | 变化 |
|---|---|---|
| A 先导（训练营） | 产品表 A | 一致 |
| B 固本（B1 科普） | 产品表 B1 | 一致 |
| C 强基（C1–C15） | 产品表 B2–B14（展业/机构配套/数字平台/收费/授证/陪跑/宣传/能级/商保/研究网络） | 旧 B 阶梯中除科普外整体改为 C 强基；协议「C 标准工具」降为其中的 C4 数字作业平台 子包 |
| D 登峰（D1 区域节点） | 产品表 B15（60 万） | 登峰从 B15 独立出来成为 D；旧 phase3「Cx」发展期口径相应作废 |
结论：同一个字母 C，协议指「标准工具」、下游指「强基工程」；D 只在下游出现。经决策已确认以下游 A/B/C/D 为准，后续据此同步修订 1.1.0 协议，避免与客户分层 a/b/c 及内部沟通混淆。首家试点彭浦镇第二按固本（xz001）+ 强基（xz002）两份协议签订，落在 B 与 C 两段。
⚠️ 转化前必须正视的缺口 诚实盘点
✓ 已经很硬的
- 第 1 步技术家底厚：34 项盘点绝大多数已成文，分层、五大处方、全周期闭环、SOP、质控、旅程地图齐备
- 既有版权底座：龙华、同济两批「心脏康复在社区」著作权已备案
- 收费三层打通：医保内基础包 + 商保自费增强包 + 数字产品均有 003 版
- 有真实付费样板：彭浦第二固本 + 强基两份协议已签、陪跑在跑
✗ 还差的
- 再备案 + 署名权尚未在新合同中逐条固化（第 2 步第⑤条），重新包装内容须再次备案并写入佐智署名
- 协议 1.1.0 未跟上 A/B/C/D 四阶段：三形式与下游四类不一致，需回改
- 数字作业平台未真正上线：案例报告表 225 字段仍为表单，未做成可订阅/计费/汇总系统（影响 3.3.x 自动取数）
- 3.2.4 数据安全隐私规范待成文；多中心成规模疗效数据仍薄
- 三份商务协议（知识产权 / 首家付费 / 运营服务）在现行目录中仍为空占位，待签
🗂️ 现行家底索引（公盘现行件，可追溯） 可追溯
下列为本页内容对应的现行文件（备份 / 历史归档 / 大课件 / 音视频不含）。2-盘点研发成果盘点 3-协议协议签署 6-产品转化产品设计。
第 1 步 · 研发成果盘点（2-研发成果盘点——phase1）
- 《转化文件规范受众（由研发客户提供）》Sheet2：三包 34 项数字编号盘点表（本页第一步底表）xlsx
- 《社区心脏康复技术研究开发成果交付转化推广合作方前的复盘与完善 20260608V2》：临床实践 / 临床教学 / 落地方案三大部分 + 龙华、同济知识产权备案情况 pptx
第 2 步 · 签约准入（3-转化协议签署）
- 1.2.1 转化文件规范受众 · 1.2.2 转化甲方准入文件规范 · 1.2.3 转化甲方合作责任明确（影响力十条）xlsx
- 1.3.1 心脏康复访谈记录表 · 1.6 心血管平台沟通清单 docx
- 1.3.2 知识产权转化推广战略合作协议 / 1.5 运营服务协议 / 1.3.3 首家试点付费：现行仍为空占位·待签
第 3 步 · 合作机制与分成（1.1.0）
- 1.1.0 转化服务合作机制（现行 54KB）：相关定义（学科三形式）/ 按工作量收费 / 产品设计与合作政策（A、B1–B15、Cx 价格与各方份额）xlsx
- 1.4.1 框架介绍 pptx · 1.4.2 转化实施方案 docx · 1.4.3 执行计划表 xlsx
第 4 步 · 转化产品设计（6-转化产品设计 A/B/C/D）
- A 先导阶段（目录空）· B1 固本培训科普版（社区心脏康复课程/题库在库）
- C1–C15 强基工程：C1 展业版带教 · C2/C3 机构配套 SOP · C4 数字作业平台（案例报告表004）· C5/C6/C7 收费三层（基础物理服务包003 / 六大处方增强包003 / 配套数字产品）· C9 授牌发证 · C11 陪跑 · C12 HCP · C13 CHP · C14 DGO&QIO · C15 GRP
- D1 登峰计划·16 区分支节点（心脏康复下暂空，回到研发）
首家试点 PILOT · 静安彭浦镇第二社卫
- xz001 固本培训服务合同（2026-07-22）· xz002 专科建设能级提升协议（IPR）
- 固本培训项目提案_B1 · 强基工程项目提案_C1–C10 · CDQI 评估细则 · 彭二摸底 xlsx
本工作台为研发与转化内部作业页，内容依据公盘现行件（2-盘点 / 3-协议 / 6-转化产品设计）整理；知识产权归研发与中心方所有，佐智仅在授权与备案范围内署名（备案主体以实际签约主体为准）。